🤝 Assessor Comercial - Agendar Apresentação
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Agendar Visita de Apresentação
Agendar Visita de Apresentação
Após ser cadastrado um Lead no CRM (o Lead pode ter diferentes fontes: cadastro, campanhas entre outras) o assessor comercial recebe uma Tarefa no dia seguinte na sua Agenda do CRM para entrar em contato com o Lead, tirando possíveis duvidas e marca uma apresentação do produto (Agendar Visita de Apresentação para o Consultor).
Entre na aba "Agenda"
Clique na Tarefa "Agendar Visita de Apresentação"
Contato Com Lead
Contato Com Lead
Ao clicar na tarefa será direcionado para página da Tarefa com poucas informações, para abrir mais informações do Lead:
4. Clique no nome dele em azul “Relacionado a (T): nome do lead” para entrar na página do Lead.
Ao entrar na página do Lead terá as informações de contato do Lead, entre em contato para agendar o dia e horário para a apresentação, depois Edite o status do lead com o resultado do contato.
Editar Status do Lead
Editar Status do Lead
Após Assessor comercial fazer contato com o Lead na tentativa de agendar a apresentação, ele edita o Lead e altera o "Status Lead" para o Status condizente com o resultado do contato, na maioria dos casos "Agendada Visita" e Salve as alterações.
Ao salvar o CRM Envia um e-mail para Consultor e Cria Evento Apresentação para Consultor, Direciona o navegador para página do Evento.
Concluir Tarefa
Concluir Tarefa
5. . Após o contato com o Lead no campo "Atividades", conclua a atividade "Agendar Visita de Apresentação.."
7 clique em "Editar"
8.1. Altere o status do Lead para "Agendada Visita"
8.2. Faça os Comentários na "Descrição" (pois eles aparecem na ficha de visita do Consultor)
8.3. Salve e as alterações
Editar Evento - Apresentação Produto
Editar Evento - Apresentação Produto
9. Assessor comercial ajusta data e hora do evento para o consultor e salve as alterações.
CRM Cria tarefa para o Consultor Apresentação
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