Agendar Instalação Teste

Após a aprovação da instalação teste e o Consultor comercial completa o cadastro do Lead, o assessor comercial recebe uma Tarefa "Agendar Instalação" no dia seguinte na sua Agenda do CRM para entrar em contato com o Lead, para agendar o melhor dia e horário para instalação teste.

1. Aba "Agenda"

2. Tarefa "Agendar Instalação"

3. Clique no nome dele em azul “Relacionado a (T): nome do lead” para entrar na página do Lead.

4. Entre em contato para confirmar qual o melhor dia e horário para realização da instalação e se à alguma restrição e exigência.

Após agendar o dia e horário da instalação:

5. Altere a Tarefa no menu "Atividades" para "Concluído".

6. Na parte superior da página do Lead faça os Comentários.

7. Clique em "Editar" para editar o Lead.

Alterar Status do Lead e Completar Cadastro

8.1. altera o STATUS do LEAD para “CONVERTER Lead para Agendar INSTALAÇÃO"

OBS: Os campos “E-MAIL”, “CNPJ” e “RAZÃO SOCIAL” devera ter sido informado no campo comentários do lead anteriormente, caso o consultor não tenha conseguido essas informações o assessor deva fazer contato com lead para coletadas.

8.2. Preencha os campos com * Obrigatórios

8.3. Salvar

CRM Cria "Contato", Cria "Organização" e "Oportunidade" e Direciona o navegador para a "Oportunidade".

9. Salvar