🤝 Assessor Comercial - Contrato
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Como Gerar Contrato - (retirado do FAQ)
Como Gerar Contrato - (retirado do FAQ)
O cliente aprovando a proposta deve ser feito um contrato e enviado a ele.
1.1. Na aba Organização
1.2. Busque pela organização desejada utilizando os filtros
1.3. Clique no nome em azul
2. Acesse "Pedido Venda" no menu lateral direito
3. Clique no Pedido Proposta em azul
4. Clique em “Editar”
5.1. Altere o campo "Situação do Pedido" para "Enviar Contrato"
Verificar informações
Verificar informações
5.2. Verifique se o campo "Dia Vencimento Fatura", no bloco "Autorização de Início e Fim de Faturamento", esta preenchido, pois será usada no contrato. Se não estiver, preencha.
Verifique se o Item (lembre-se que no caso de proposta deve ter apenas um item na proposta: PURIFICADOR DE AR WINDCLEAN não incluindo os kits), Quantidade, Valor Unitário e Valor Total do pedido estão corretos, conforme acertado com o cliente, pois serão usados no contrato.
Na página da proposta no último bloco “Detalhes do Item” verifique os itens.
O campo “Situação da Proposta” deve estar “Enviada” para poder prosseguir e gerar o contrato
5.3. Clique em Salvar
-CRM criará uma tarefa para o Assessor Comercial "Definido estado de vigência"
Após salvar o sistema CRM fará o seguinte:
- gerará o arquivo PDF do contrato
- criará uma tarefa para o assessor comercial, com o título "Cobrar Contrato", para ele enviar o contrato para o cliente.
Concluir Tarefa Definido estado de vigência
Concluir Tarefa Definido estado de vigência
6.1. Entre na Agenda e clique na Tarefa
6.2. Clique no nome em azul Relacionado a (T)
6.3. clique no lápis e conclui a tarefa
6.4. Clique em Editar
6.5. Preencha todo o bloco "Controle de Contrato"
6.6. clique em salvar
verificar se o contrato foi criado
verificar se o contrato foi criado
7.1. Na aba Organização
7.2. Busque pela organização desejada utilizando os filtros
7.3. Clique no nome em azul
8.1. Clique em Oportunidade no menu lateral direito
8.2. Nome Oportunidade em azul
9.1.Dentro da Oportunidade clique em “Documento” no menu lateral direito
9.2. Para baixar o PDF do contrato clique sobre no “Nome Arquivo” em azul
Envio do Contrato
Envio do Contrato
10. O envio do contrato será realizado pela plataforma de assinatura digital (ClickSing).
COMO GERAR NOVO CONTRATO
COMO GERAR NOVO CONTRATO
Edite o pedido e altere a "Situação do Pedido" para "Em Negociacao" (ou "Pendente").
Agora retorno ao primeiro item da pagina, para gerar o contrato
Anexar Contrato assinado ao CRM
Anexar Contrato assinado ao CRM
11.1. Na Organização desejada clique no pedidos Vendas no menu lateral direito
11.2. No pedido Enviar Contrato clique no nome em azul
11.3. Clique em Documentos no menu lateral direito
11.4. Cliquem em Adicionar Documentos
11.5. Preencha as informações e adicione o arquivo do contrato em PDF
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