Visita Periódica

São feitas rotas com as visitas a realizar para isso é necessário as informações da ficha de visita.

Depois que é criada a 1° mensalidade de forma automática, entre dentro do “Pedido Venda” e em seguida “1a mensalidade”

1.1. Na aba Organização

1.2. Busque pela organização desejada utilizando os filtros

1.3. Clique no nome em azul

2. Acesse "Pedido Venda" no menu lateral direito

3. Clique no Pedido desejado com nome em azul

Visita executada

Técnico após realizando a visita ele volta com a ficha de Visita Periódica preenchida (antigo)

Assessor Operacional recebe as ficha diretamente do Sistema de Rota Contele podendo ser baixadas (atual)

Para o Assessor Operacional realizar a anotação da data da visita e alteração do status no sistema e ser feita a cobrança em uma próxima etapa.

4. Clique em Editar Dentro da 1° mensalidade ou mensalidade

5.1.selecione a caixa “Duplica este Pedido (apenas 1a Mens e Mensalidade)” para duplicar a mensalidade para próximo mês e ser feito o agendamento

5.2. Altere situação da execução: para “Executado”

5.3. Adicione a data da execução realizada em “Data Executada - este Mês”

5.4. adicione o “Vol.Restante Fragrancia” e por fim Salve

Editar Mensalidade

quando marcado para duplicar a primeira mensalidade você é direcionado para tela da próxima mensalidade.

6.1. Adicione um "Contato"

6.2. Conferir as informações

6.3. Edite “competência mês”, “competência ano”

6.4. Altere "Situação da Execução" para "Agendado"

6.5. altere "Data Planejada este Mês"

6.6. salvar