Central de ajuda - Apresentação

💼 Consultor Comercial - Apresentação

Apresentação do Produto

Quando o assessor comercial agenda a apresentação ela ira aparecer na agenda do consultor comercial dentro do CRM (Vtiger), podendo ser feita tanto presencial como online.

Entre na aba "Agenda"
Clique no Evento "Apresentação Produto" para abrir mais informações do Lead e do Evento.

Imprimir Ficha de Visita

Dentro do Evento: Apresentação Produto, você pode imprimir Ficha de Visita com dados do Lead.

3.1. PDFMaker

3.2. Ficha de Visita com Dados

3.3. Imprimir

Mapeamento

Após apresentar o produto o consultor deve realizar o mapeamento do cliente mesmo sem a garantia do teste, com a permissão do cliente realize o mapeamento usando o aplicativo da "Bosch Toolbox" nos possíveis locais onde será instalado os testes, caso a apresentação for realizada online tente agendar um mapeamento presencial, não sendo possível solicite ao cliente para gravar um vídeo detalhado do local para realização deste mapeamento e enviei o mapeamento para o assessor comercial.

Apresentação Realizada

Após realizar a apresentação.

4.1. Acesse Lead

4.2. Selecione o Lead referente a visita

5.1. Altere o Atividade do Evento para "Realizado"

5.2. Clique em Editar

Completar o Cadastro

O consultor comercial na apresentação consegue coletar algumas informações cruciais do Lead completando seu cadastro no CRM e solicitar a ele a Aprovação da Instalação Teste.

6.1. Altera o Status do Lead para "Instalação Aprovada"

6.2. Completa o cadastro

6.3 Adicione informações de instalação "Estacionamento"

6.4. O consultor adiciona E-MAIL de contato que capitou na visita

6.5. "Salvar"

7. Após salvar na parte inferior você deve fazer os "Comentários" informando o CNPJ e detalhando o que ocorreu na visita e se à alguma restrição quanto a dia e horário da instalação.

O CRM Cria uma tarefa para o Assessor Comercial Agendar Instalação Teste.

Pode ocorrer em casos específicos que o Lead peça ao consultor uma proposta ou tenha outro empecilho, nestes casos na etapa Instalação Aprovada o "Status Lead" deve ser alterado para o status relacionado ao empecilho como "Proposta Solicitada" e salve as alterações.

CRM Cria uma tarefa para o Assessor Comercial Proposta Solicitada.

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