Fechamento de Proposta

Após a conclusão do passo anterior; alterar “Situação da Proposta” para “Enviar Agora” e salvar, o CRM cria tarefa “Fechar Negócio" agendada para 7 dias após a alteração da situação.

1. Na aba Agenda

2. clique a na Tarefa “Fechar Negócio"

3. Na página da tarefa clique no campo “Relacionado a (T)” no nome em azul

4. Acesse no menu lateral direito “Pedidos Vendas”

5. Clique no “Pedido de Proposta”

6. Clique em editar para alterar o status “Situação do Pedido”

Proposta Aprovada

7.1. Altere a Situação do Pedido para “Aprovado”

7.2. Altera o Situação da Autorização para "Autorizado"

7.3. Preencha os campos obrigatórios * em amarelo

7.4. Clique em Salvar

Editar Mensalidade

Após finalizar proposta você é direcionado para tela da 1° mensalidade.

8.1. Adicione um "Contato"

Bloco “Controle Financeiro”

8.2. Preencha o campo “Competência Ano” e “Competência Mês” São obrigatórios * e devem ser preenchidos, essas informações são utilizadas no contrato

8.3. Altere "Situação da Execução" para "Agendado"

8.4. altere "Data Planejada este Mês"

8.5. Adicionar "Detalhes do Item"

Concluir Tarefa

Após concluir o passo anterior volte a tarefa e altere o status para concluído.

9.1. Acesse a agenda

9.2. Clique a na tarefa “Fechar Negócio"

10. Clique em Editar

11. Altere o Status para "Concluído"