🤝 Assessor Comercial - Pedido de Proposta
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Pedido de Proposta
Pedido de Proposta
No Pedido de Proposta o Assessor Comercial ajusta produtos, preços e quantidade conforme negociado.
Após o passo anterior de alteração da “Situação do pedido” para “Solicitado Proposta”, o CRM cria pedido de proposta e você é direcionado para página do Pedido de Proposta.
Outra alternativa para acessar o Pedido de Proposta é acessar a guia “Pedido Venda” utilizar um filtro para encontrar os pedido de um cliente e em seguida clicar no nome azul do “Pedido de Proposta”, não o de instalação
Ajustar Proposta
Ajustar Proposta
2. Clique em “Editar”
3.1. Edita e adicione os Produtos e altere o preço unitário para o valor que deve sair na proposta
Envio de Proposta
Envio de Proposta
3.2. No bloco “Controle de Proposta” altere o campo “Aprovacao pela Gerencia” para “Aprovado”
3.3. “Situação da Proposta” para “Enviada”
3.4. Clique em “Salvar”
CRM Cria arquivo PDF da Proposta e Salva arquivo PDF da Proposta no sistema, vinculando ao pedido. Cria tarefa para fechar proposta e Envia e-mail fechar proposta
A proposta deverá ser enviada manualmente
4. Após a proposta enviada altere o campo “Situação da Proposta” para “Enviada”
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