Central de ajuda - Instalação Teste Aprovada

💼 Consultor Comercial - Instalação Teste Aprovada

Instalação Teste Aprovada

Quando o consultor consegue aprovação da instalação do teste na fase da apresentação ele deve completar o cadastro do Lead e altera o status para Instalação Aprovada.

Entrar na Página do Lead

Para o CONSULTOR alterar o status do LEAD que foi realizada a visita, o CONSULTOR deve ir para página “LEADS” e buscar em algum dos filtros, como na imagem de exemplo foi feito a pesquisa pelo filtro de “Nome do Contato”, em seguida clicar no nome do contato do Lead em azul para entrar na página do lead.

LEADS > filtrar lead > clique no nome do Contato

Para Editar o Lead e seu Status, dentro da página do Lead clique em "Editar".

Instalação Aprovada

O consultor altera o "Status Lead" para “Instalação Aprovada” em seguida surgirá 5 novos campos obrigatórios:

*Potencial (Qtde de Aparelhos): Deverá ser adicionado a quantidade total de aparelhos que o consultor sente que o estabelecimento suporta.

*Teste (Qtde de Aparelhos): Neste campo irá a quantidade de aparelhos aprovada para a instalação teste.

*Prioridade: Selecione o nível de prioridade da instalação teste.

*Probabilidade de aceitação (%): O consultor informa em porcentagem a probabilidade de aceitação que ele sentiu na visita.

*Valor Unitário Informado: valor do aparelho informado na visita de apresentação.

Completar o Cadastro

O consultor adiciona E-MAIL de contato que capitol na visita e clica em SALVAR

O consultor deve completar o cadastro do Lead com o máximo de informação adquirida na apresentação principalmente o "E-mail" e depois "Salvar"

O CRM Cria uma tarefa para o Assessor Comercial Agendar Instalação Teste.

Comentários no Lead

Na parte inferior da página do "Lead" faça os comentários se foi possível adicione o CNPJ captado na visita de apresentação.

Pode ocorrer em casos específicos que o Lead peça ao consultor uma proposta ou tenha outro empecilho, nestes casos na etapa Instalação Aprovada o "Status Lead" deve ser alterado para o status relacionado ao empecilho como "Proposta Solicitada" e salve as alterações.

CRM Cria uma tarefa para o Assessor Comercial Proposta Solicitada.

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